Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, но есть у него своя тайна. Здесь, за неприметным фасадом, скрывается целый институт, где пытаются постичь природу магии. Пока всё шло своим чередом, пока не сбежала их самая могущественная узница — та, что повелевает стихиями.
Охваченная жаждой мести, колдунья отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его сказочным кошмаром. Противостоит ей Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка не просто за город, а за саму свою человеческую сущность.