1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь горожан нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду, столкнув героя с невиданным доселе злом. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.