Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло. На новой работе Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнаёт, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты. Опасность подстерегает на каждом шагу.
