Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу же приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает жителям Якутии непростой вызов, заставляя заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор между сакральными тенями прошлого и любовью, что сулит ей надежду на будущее.